Как рост спроса с началом сезона металлоторговли повлияет на рост цен и чего ждать от мирового рынка — интервью

В первые два месяца года продажи металлопроката сезонно снизились, но с началом строительного сезона они могут возрасти

Украинский рынок металлоторговли на себе ощущает снижение уровня деловой активности. Спрос на металлопрокат существенно упал еще осенью 2022 года, когда начались ракетные атаки на энергоинфраструктуру и перебои в поставках электроэнергии. Какова общая и ценовая ситуация на этом рынке сейчас, в интервью GMK Center рассказал Сергей Коваленко, коммерческий директор национальной сети металлоцентров Vartis.

Каковы результаты первых двух месяцев на рынке металлоторговли?

– Значительных изменений на рынке металлоторговли за первые два месяца 2023 года не произошло. Спрос снизился пропорционально сезонности – такое мы наблюдаем каждый год в зимний период. Некоторые эксперты прогнозировали значительное падение продаж зимой, однако этого не случилось.

Во второй половине февраля ощутимым фактором снижения спроса был страх перед обострением боевых действий. Теперь, когда эта дата позади, спрос, как мы ожидаем, будет сезонно расти.

Пока ситуация такова: наши продажи в январе 2023 года меньше на 50% по сравнению с январем 2022-го, когда войны еще не было. Мы надеемся, что в следующих месяцах рынок покажет большую активность.

Какова ситуация со спросом на металл в отдельных регионах?

– За последние несколько месяцев спрос на металлопродукцию в Украине снизился, потому что «не сезон». Однако, если рассматривать ситуацию в отдельных регионах, то можно увидеть некоторую положительную динамику. В западных регионах спрос на металлопродукцию выше, чем в центральных областях. Такая картина сохраняется с весны 2022 года, что связано с более стабильной ситуацией и удаленностью от территорий, где ведутся боевые действия.

Отмечу, что преобладание спроса в западных областях также связано с релокацией бизнеса. Это, как мы прогнозируем, будет видно и по продажам в 2023 году, ведь есть компании, которые в прошлом году планировали возводить на западе страны свои склады и т.д. В этом году их решение «созрело».

Наблюдаете ли вы увеличение спроса на металлопродукцию в контексте восстановления разрушенных войной производств и инфраструктуры, а также в связи с перемещением промышленных мощностей в западные регионы?

– К сожалению, на сегодняшний день мы не наблюдаем массового восстановления, которое могло бы увеличить потребление металлопроката. Проводятся небольшие работы на инфраструктурных объектах, работы, связанные с релокацией бизнеса, а также восстановление разрушенного жилья за счет населения.

Однако не следует забывать, что восстановление инфраструктуры и производства после войны – это долгосрочный процесс. Мы ожидаем роста спроса на металлопродукцию со временем.

Что происходит на рынке арматуры? Как изменились цены на металлопродукцию?

– За последние несколько недель мы наблюдаем потребление арматуры на сезонно низком уровне, однако в оптовом сегменте потребление больше, чем в розничном. Это может быть связано с тем, что в зимний период розничные продажи сокращаются. Однако ожидаем роста спроса в этом сегменте уже в начале весны.

В феврале арматура на рынке подорожала. Это связано с тем, что производители корректируют свои цены паритетно с экспортными. Следующее повышение произойдет уже в начале марта. Прогнозируем рост цены примерно на $20-40 за тонну.

Еще один фактор, который повлиял на цену – это остановка производства арматуры на «АрселорМиттал Кривой Рог» после ракетных обстрелов. Работу там возобновили только в начале февраля текущего года.

В то время, пока «АрселорМиттал» не производил арматуру, помощь внутреннему рынку оказывал другой производитель – «Метинвест» на мощностях «Каметстали». В связи с низким спросом и достаточным запасом продукции на складах трейдеров клиенты не почувствовали дефицита.

Каковы общие ценовые тренды на внутреннем рынке металлоторговли?

– Мы выбрали самую популярную продукцию и указали цены по состоянию на 28 февраля 2023 (по Киеву):

Можно отследить, как цены на те же группы металлопроката изменились с лета 2022 года.

Лист 10-20 мм подешевел почти на 23,2%. Тогда, в начале сезона, это был рискованно дефицитный продукт, который начал импортировать в страну, ведь мощности украинских производителей толстых листов были уничтожены оккупантами. Сейчас ситуация стабилизировалась и рынок диктует такую ​​цену на толстые листы.

Цены на горячекатаный лист 2-8 мм выросли на 3,2%. Небольшой процентный рост наблюдается на трубах – до 1%. В первой половине марта прогнозируется увеличение цен на листы, а также трубы в связи с повышением цен на экспортных рынках.

Цены на арматуру 12-32 мм и катанку 5,5-12 мм выросли на 30% и 13,4% соответственно. Больше всего подорожал швеллер 8, 10, 12 мм – на 36%.

Цену на импортные категории сегодня диктует европейский рынок, но продукция, которая и дальше производится в Украине, является наиболее конкурентоспособной. Она качественная и доступная клиенту.

Также ежегодно актуален тренд подорожания металла в начале строительного сезона. Этот тренд выпадает на март, и этот год не станет исключением.

Как изменился спрос на металлопродукцию по сравнению с осенью 2022 года? Оправились ли уже потребители металлопродукции после начавшихся в октябре прошлого года ударов по энергоинфраструктуре?

– По сравнению с осенью спрос сезонно снизился. Также снижение спроса ощущается именно в те недели, когда происходят массированные ракетные обстрелы. Покупателям нужно 2-3 дня, чтобы прийти в себя.

Как компания перестроила свою работу из-за ракетных атак и перебоев в снабжении электроэнергией?

– Чтобы не зависеть от отключений, «Вартис» еще с ноября прошлого года приложил максимум усилий к обеспечению автономной работы своих складов. Чтобы выполнить заказы клиентов, в компании меняли графики нагрузок, включая выходные, а при необходимости – грузили ночью, но всё, конечно, в соответствии с правилами техники безопасности.

В декабре мы приступили к обеспечению наших оптовых складов мощными генераторами. Таким образом, погрузочные механизмы на складах, где есть автономный источник энергии, могут работать независимо от отключений. Процесс перевода складов на работу в автономном режиме продолжается.

Каковы ваши прогнозы по объемам металлоторговли в первом квартале текущего года и за год в целом? Каковы ожидания в отношении арматуры?

– Наши ожидания в отношении объемов металлоторговли весной достаточно оптимистичны. Это связано с тем, что страна частично уже приспособилась работать под обстрелами, которые стали привычным явлением для украинского бизнеса.

Мы прогнозируем рост продаж по итогам всего 2023 года на уровне 10-15% — в связи с восстановлением, релокацией и адаптацией бизнеса к условиям войны. Объем рынка арматуры в 2023 году, по нашим прогнозам, составит 350-400 тыс. т. Для сравнения: в 2021 году размер рынка этого металлопроката составил более 1 млн т.

Какие планы Vartis на 2023 год?

– Мы надеемся, что Украина одержит победу в 2023 году благодаря ВСУ и украинскому народу.

Что касается планов, то это, во-первых, полноценное возобновление работы Запорожского филиала. Также в стратегических планах «Вартис» – расширение сети металлобаз на 8-10 складов и приближение к клиентам с целью улучшения сервисных услуг.